هنگامی که در سال ۱۹۴۱ آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد، نیروهای آن‌ها به سرعت لنینگراد را محاصره کردند. روزنامه‌نگاران خارجی تخلیه می‌شوند اما گمان می‌رود یکی از آن‌ها به نام کیت دیویس کشته شده است و او از هواپیما جا می‌ماند. او که در شهر تنها مانده، توسط نینا تسوتنووا، یک افسر پلیس جوان و آرمان‌گرا یاری می‌شود و آن‌ها در کنار هم برای بقای خود و بقای مردم در لنینگراد محاصره‌شده مبارزه خواهند کرد.

یک اشراف‌زاده جوان به نام الکسی فدیاشف در عمارت ییلاقی خانواده‌اش روزگار می‌گذراند و روزهای خود را با خواندن شعر و ابراز عشق به یک مجسمه سپری می‌کند. او با شنیدن اینکه کنت کالیوسترو معروف در حال سفر در روسیه است و با «جادو»ی خود سر و صدای زیادی در جامعه اشرافی به پا کرده، تصمیم می‌گیرد از کنت بخواهد تا به این مجسمه جان ببخشد.